来源丨中国玻璃报道

一位长期关注光伏玻璃市场的专家认为，光伏玻璃今年市场行情如何，关键在于新生产线的点火速度。在他看来，新增产能的释放需要把握好节奏，做到既满足市场需求，避免再度出现供应紧缺的情况，又不至于造成产能过剩。

2020年，光伏玻璃价格涨得生产企业也直呼“不能再涨了”，然而受组件厂商抢装潮等因素影响，供不应求，每平方米3.2mm光伏压延玻璃的价格一路飙升至40元甚至50元以上。

2021年上半年，随着需求放缓，以及新增产能的释放与预期，光伏玻璃价格持续下降。9月，由于能耗管控力度加大和纯碱生产线检修等原因，价格显著上升。12月初，纯碱库存增加及天然气因供应充足存在出货压力，光伏玻璃价格出现回调至今。

于是有光伏玻璃生产企业负责人在接受本报记者采访时，这样形容行业现状：“大多数合法经营的（光伏玻璃）企业基本上都是赔钱的。”

与此同时，传统头部企业及新入局者都在扩张产能。对于2022年及未来的光伏玻璃市场走势，各方看法不一。

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在建、拟建项目有几多？

不仅是光伏玻璃头部企业在扩张，也不仅仅是玻璃行业企业看好光伏玻璃的前景。

去年11月，以手机、平板电脑业务起家的消费电子企业蓝思科技发布公告称已设立全资子公司湖南蓝思新能源有限公司。该公司主要从事光伏玻璃产品、光伏设备及元器件、光伏发电项目等业务。

没过多久，蓝思科技与凯盛科技集团签订战略合作协议，称要加快公司光伏玻璃项目的资源选建、窑炉建设、技术加工的全产业链布局落地；又与安徽凤阳签订光伏玻璃合作框架协议，后者将在能耗指标、石英矿产资源等方面给予前者全力支持。

同样将在安徽凤阳布局光伏玻璃产能的还有“水泥茅”海螺水泥。

去年12月6日，海螺水泥官网发布消息称，海螺水泥与凤阳县人民政府在滁州市签订凤阳光伏产业园项目合作框架协议。此次签约的产业园，规划投资项目包括石英岩矿山和深加工、光伏玻璃生产、光伏组件、太阳能发电、淮河码头等。

在江西，彩虹新能源规划建设10座1000吨/日的光伏压延玻璃生产线，3座已开工；在安徽和江苏，信义光能各有4座1000吨/日的生产线正在建设；广西北海正加快打造硅科技及光伏玻璃产业全产业链集群，云南曲靖提出要打造“世界光伏之都”……

“大家都拼命在建，各路神仙都杀进来了。”某光伏玻璃企业负责人林先生说。

据某玻璃行业专家统计，不包括拟建项目在内，目前国内在建光伏压延玻璃生产线合计产能约4万吨/日。而2022年的新增产能理论上应该在1.5万吨～2万吨/日。

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存产能过剩隐忧？

据本报记者了解，目前我国光伏压延玻璃日熔化量约4.3万吨。有部分行业分析人士及生产企业负责人认为，随着新增产能的陆续释放，2022年光伏玻璃存在产能过剩的可能。

“从在建的生产线来看，确实量有点多了。”一位玻璃行业专家表示。

“现在的光伏玻璃是100%过剩的，将来也是一地鸡毛。”某光伏玻璃企业负责人林先生对现状感到担忧。在他看来，石英砂、天然气等原燃料都是不可再生的，光伏玻璃消耗大量宝贵资源，价格却在低位徘徊，是非常不合理的。

江苏一家中小型光伏玻璃企业负责人朱先生认为，如果在建的项目今年都如期点火，势必会造成产能过剩的情况。这一轮产能扩张需要调整多年才能达到平衡，最后只有通过残酷的市场竞争，优胜劣汰。

不过，在建项目是否都能如期点火，这是一个很难回答的问题。

“2022年光伏玻璃市场有巨大不确定性，存量未必2022年能点火。”国泰君安期货能源化工行业首席研究员张驰分析，但由于原材料价格压力致使组件厂减产应对，部分光伏玻璃厂家库存压力较大，2022年上半年新增产能落地或不及预期。国内在建超白压延玻璃生产线大多在2021年一季度前启动土建，按照1.5年建设周期计算，2022年下半年将会迎来光伏玻璃产能释放高峰。

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“下半年要看光伏玻璃库存下滑情况。”在张驰看来，有的龙头企业选择在去年年底停产冷修部分生产线，就是因为已经明确感受到了光伏玻璃当下的产能过剩。“只是市场上目前对光伏吹捧得还比较厉害，大家不太注意这个问题。”

“如果（新增项目）点火晚的话，光伏玻璃2022年的市场行情应该还可以。”一位长期关注光伏玻璃市场的专家认为，光伏玻璃今年市场行情如何，关键在于新生产线的点火速度。在他看来，新增产能的释放需要把握好节奏，做到既满足市场需求，避免再度出现供应紧缺的情况，又不至于造成产能过剩。

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长期来看未必过剩

“近期来看，2022年、2023年肯定是供大于求的。”在另一位大型玻璃企业光伏玻璃业务负责人看来，阶段性的过剩是极有可能的，这是市场经济发展的基本规律。但从长期来看，光伏玻璃未必会产能过剩。

“产品供应不可能永远都与需求保持合拍，既不过剩也不短缺。始终会存在一定的错配。”该负责人表示，因为光伏产业链的工业硅、多晶硅料、单晶硅片、电池片等多个环节，每个环节都存在一定的产能错配。比如从2021年到现在工业硅和多晶硅料很紧缺，价格涨了三四倍，导致整个产业链上，后端利润全部向前端转移。

玻璃和硅料的情况类似，投资周期和产能周期较长。建设要一年半，加上前期办理证照、各种指标等手续，要一年半到两年才能够形成产能。组件企业则不一样，一般只需6～9个月就能形成产能。

另外，光伏玻璃产能弹性小，在市场情况不好时，硅料、玻璃生产线都很难停工，不像做硅片、电池、组件的企业，可以阶段性地压减产能。这就导致光伏产业链各个环节之间有时候会出现不同程度的产能错配，一旦出现的话，就会制约整个产业链的发展。“2020年的光伏玻璃，2021年的硅料，都属于这个情况。”

据统计，2020年，全球光伏新增装机120GW，2021年在硅料供应紧张的情况下还新增装机160GW，2022年业内普遍认为全球新增装机应该在220GW～240GW之间。

随着每年新增装机量的递增，尤其是硅料这一瓶颈在2022年打通，组件生产成本降低，光伏发电的度电成本将再度下降。产业链完全打通之后，光伏发电的平价年代真正到来，需求就会迅速放量。另外，双玻组件渗透率的进一步提升也将带动光伏玻璃的需求。

“现在行业里面大多数人认为，到了2030年，光伏玻璃等光伏产业各个环节的产品需求量都将增长8～10倍。到时再回过头来看，你能说光伏玻璃是过剩的吗？”上述企业负责人认为，正是基于这样的判断，信义光能、福莱特等龙头企业“闭着眼睛投”，不管行业是处于低谷还是高峰，都按照计划和节奏不断地投资。“投资收益虽有短期的低谷，但他们并不在乎，就想着要赶紧提高产能。”

不过，当越来越多的人怀揣庞大的投资计划纷纷跨界而来时，意味着短期的过剩难以避免。“大浪淘沙，一方面需要国家政策加以规范，另一方面就让市场优胜劣汰，看谁能熬过低谷了。”上述企业负责人表示。

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