文｜《财经天下》周刊 倪毓平

编辑｜孙月

2021年的12月30日，武志清欢欢喜喜去提新车。但就在这天， 他发现自己刚买的丰田卡罗拉混动版保费已经“蹿了一半儿”，打完折，这辆车的保费约在5500元——“双十二车险打完折3700多元，那时候没买”，他提起来就觉得“肉疼”，“这几天就涨了”。

保费是从27号以后涨起来的。所有“挂绿牌儿的车，保费都贵了”，武志清同时也是人保财险的代理人，他说，“80多万元的特斯拉，原来保费9000多到一万多元，现在就得18000多元。”

约在一周前，新能源专属车险正式上线。此前，业内多数观点认为，新能源专属车险将为大多数车主带来“降费”优惠，但从现阶段投保情况来看，新能源车险价格存在普涨趋势。

新能源车保费普涨

涨价风波是从特斯拉开始的。

新能源专属车险上线不久，一则特斯拉涨价80%的消息就引爆舆论焦点。有车主在社交平台晒出了保单信息，特斯拉Model Y在23日投保时，费用为8278元，而在27日之后，投保费用上涨至1.4万多元，涨幅达到80%。此外，Model 3、Model P等车型保费也有不同程度上涨。

特斯拉官方在不久后回应称，从最新的12月30日统计来看，其车辆保费上涨幅度以全国平均看约在10%左右，比较受关注的高性能版车型保费，上涨幅度以全国平均看在20%以内，具体金额请以当地保司的报价为准。

“之前网上曝光保费涨了80%，但涨幅较大的只是集中在这两个案例中，后续保费价格已经调整回来了。”一名北京的特斯拉销售对此解释称，现在特斯拉的整体保费价格也就比之前版本上涨10%~20%，“主要是保障内容多了，连充电桩都保了。”

而在武志清这里，他看到特斯拉保费仍是遥遥领先的那一个，“（车险）从12月27号开始涨，特斯拉30多万的车保费得万把块了，80多万的车没理赔保费就得18000元了，要是有理赔就得2万多了。”

申万宏源证券分析师葛玉翔团队认为，特斯拉保费的实际涨幅空间有待确认，目前根据其团队掌握的基准保费变化来看，涨幅在15%-20%之间，实际车险价格变化还需结合市场环境、地区、车主自身情况和自主定价系数的变化而定。

不仅仅是特斯拉，事实上，保费上调的趋势已经在新能源车市场中蔓延。

今年2月28日，庄晓的比亚迪保费即将到期。在接到几个车险销售员的电话后，她发现自己这款宋Pro EV车型保费将面临2000元左右的涨价。在去年4700元的保费基础上，国寿财险和平安财险分别给出了6700元和6000元的报价。

庄晓分析，保费上涨可能是曾发生理赔的缘故，“出险保费就会涨10%，但如果没有出险，就会下降10%~20%。”不过，她并不认为这就意味着新能源车险保费有下调，相反，比亚迪的同款车型新车首年保费报价也比自己刚买时上涨了10%。值得一提的是，这款车目前的车价为20万元，也就是说，低于25万元的车辆保费仍有上涨可能。

根据中国精算师协会发布的新能源车基准纯风险保费表，业内此前曾多有观点认为，车价25万元是新能源车险是否上调的分水岭，通常情况下，25万元以下的新能源车保费或只降不涨。

“新能源车整体都在涨”，庄晓在不断比价的过程中看到，20万元的新车保费普遍上调了千元左右。目前，庄晓还在等其他保险公司的报价，在上涨成为既定事实的前提下，她还想有更多比价的机会。

而根据小鹏汽车销售人员反馈的车险信息，此次车险涨幅约在300元至500元间，“主要是保险公司调整的价格”。

蔚来汽车在车险价格上暂时还“按兵不动”。它们在12月29日发布了一则关于新能源汽车专属保险的说明，承诺新购买“服务无忧”包定价维持不变，同时也包含了新条款新增加的三项附加险，即外部电网故障损失险、自用充电桩损失险和自用充电桩责任险。仍在服务无忧2021版服务器内的用户，无需增购新条款三项附加险，现行服务无忧包将包含对应的保障内容。

蔚来汽车的销售人员李可证实了公司的这个承诺。据他的了解，以往“服务无忧”的定价中，6000元~7000元是保费价格，3000元则为服务价格。“这次新能源车险，服务无忧中的保险价格涨到了8600元，服务部分项目不变，但服务无忧的总价并没有涨。”

据了解，“服务无忧”项目是由蔚来汽车将车险及保养、维修等增值服务打包给车主的一项服务项目，这也是新能源车企直接介入车险环节的一次尝试。2020年初，服务无忧2.0上线。与上一版本相比，服务无忧2.0保障范围有所收缩，费用也相应有所下降。

“很多以前不买服务无忧的车主，反而会都买了，（涨价之后）保险公司的车险报价与服务无忧的价格差距并不明显了。”李可表示。

但蔚来汽车的车险服务会不会跟上这波涨价潮，目前还不好说。在上述说明中，蔚来透露，服务无忧2022版“正在紧锣密鼓的研讨中”，并计划在今年3月推出。在留言区，围绕2022版本是否涨价的问题，已有车主不断留言。对于这个问题，李可也只抛出了一句话，“升级3.0版本之前，赶紧续保。”

需要指出的是，这些引发关注的保费上调的现象与行业政策变革紧密相连。在刚刚过去的2021年中，新能源车险改革大步推进，12月14日，中保协、中国精算师协会同时发布了《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》、《新能源汽车商业保险基准纯风险保费表（试行）》。其中提到，新能源车险包含汽车损失保险、第三者责任保险、车上人员责任保险3大主险和13个附加险，投保人可以选择全部险种，或部分险种。也就是说，在传统综合保险的基础上，新能源车独有的“三电”系统以及其他所有出厂时的设备都被纳入承保范围。比如说自用充电桩损失、外部电网故障损失险和自用充电桩责任险等在内的意外事故，在使用层面全面覆盖行驶、停放、充电及作业的场景。

12月27日，以上述政策为指导的新能源专属车险在上海保交所上线，人保财险、平安产险、太保产险、太平产险、国寿财险、中华联合保险、大地保险、阳光产险、天安财险、众诚车险、亚太财险以及三星财险等12家财险公司首批获准承保。

也就是在12月27日之后，新能源车险价格有了变化。“所有保险公司抓着这个机会，已经把新能源车的保费涨起来了。”武志清如是谈到自己的看法。

保险公司“被逼”涨价

保险公司对新能源车险涨价，其实也有自己的难处。

一位车险行业从业人员叫苦，车险保费的价格与车子零部件的价格息息相关——很大程度上，零部件换修成本越高，保费价格就相对越贵。

而新能源车中的“流量担当”特斯拉，零整比（车辆配件价格总和与整车销售价格的比值）就高于传统燃油车企。

2019年，在通州居住的赵芒买了特斯拉的Model 3。在一次外出驾驶的过程中，一颗飞来的石子刚好撞在前挡风玻璃上，玻璃当下就碎了——赵芒把这次“有些新奇”的意外事故原因总结为，“车速快且（石子）角度巧”。为此，赵芒有了理赔记录：以5000多元的价格换了一块前挡风玻璃。

“是贵了”，从事新能源二手车交易的刘昊阳听到这个维修价也忍不住承认，换一块前挡风玻璃，在其他新能源车中大概只需要一半的价格。同样是5000元，庄晓可以用来更换她的比亚迪的车门：2020年，她与另一辆车发生碰撞，维修价格在她看来是“正常范围内”。

“新能源车的零整比都不低”，刘昊阳解释，这与整个新能源市场销量基数还不够大有关。“如果车型小众，维修点不够多，比如需要从外地调货等，这个成本就会拉升零整比，对于保险公司来说，承保的费用也会增长。”

而在新能源车的市场中，又有一些分层，“传统主机厂的新能源车辆，零整比会相对低一点，因为很多配件可以通用，但特斯拉由于定价策略等因素，可能会导致零整比更高。” 刘昊阳进一步分析。

人保财险的车险代理人宋佳倩说，在此前的新能源车承保案例中，有客户的车辆价格可能不足20万，但保费就会比20万以上的车辆更高，“可能是车型不多见，保费反而会高一些，客户有时会觉得郁闷，但这也没办法，都是精算的结果。”

另一个推高保费的因素在于，车险代理人的价格调整权限变少了。

宋佳倩谈及这一点便连声感叹，“在新能源车的保单报价上，业务员个人是没有佣金可拿的。”没有佣金，也就意味着，很难给出客户满意的折扣。

而对于车险保费价格的变化，代理人很难给出即时判断，宋佳倩告诉《财经天下》周刊，“各大保险公司统一联网，需要报车型、投保资料等，由系统带出来车险价格。”甚至，代理人也很难判断哪款车型可以承保，这需要系统给出判断：系统“带得出来”价格就可以出，“带不出价格的就保不了”。

综合来看，代理人的操作空间更小了。“价格都差不多，现在其实更看重的是增值服务了。”宋佳倩说。

涨起来的保费还能降下来吗？

自12月27日新能源专属车险正式上线至今，刚满一周时间。新能源车险市场还在调整中。起伏中增长的保费水平会有回落的空间吗？

“新车保费首年价格整体会偏高一些，但后续的续保过程中，针对投保人良好的驾驶习惯和行车记录，系统内部还是会有一些折扣。”宋佳倩称，“今年是新能源车险的第一年，也没办法比较，而保费降与不降，也是基于今年与明年的行程对比了。”

另一方面，新能源车辆市场也在不断扩张。根据中汽协数据显示，2021年的1-11月，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍。市场渗透率达到12.7%，高于前10月。预计2021年全年新能源汽车产销将超340万辆。申万宏源团队预计了更长时间范围的产量情况，到 2025 年，新能源汽车销量将突破 1000 万辆达 1046 万辆，保有量达 3565 万辆。

随着市场扩容，零整比问题或在一定程度上得以缓解。“市场量大了，相当于零配件成本降低了”，刘昊阳也承认这一点。但具体到是否会带动车险价格的回调，他觉得“够呛”，“售后维修价格并不完全等同于零售价格，而这一部分也是车企很重要的利润来源。”

葛玉翔则谈到，部分新能源车型涨价也充分体现了综改后行业竞争主体不再盲目以保费规模为导向，而是通过价费联动的方式注重业务品质的提升。综改后，车险定价内涵发生改变，风险定价能力成为险企承保盈利的核心，风险和费率也更为匹配。

“我们预计受车险综改影响，2021年新能源车险车均保费下降至 4243 元/辆，2022 年为 4200 元/辆，预计至 2025 年新能源车险保费占整体车险保费规模将由 2021 年的 4.1%提升至 15.0%。”葛玉翔在报告中称。

（应采访对象要求，文中武志清、李可、庄晓、赵芒、刘昊阳、宋佳倩为化名）

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