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1、应用财务策划师（Useful Financial Planner，简称UFP），又名应用财务师、UFP理财师。

2、做个人、家庭和企业的理财顾问，传播正确财商，贯彻理财标准。

3、以财务目标为基准，提供理财规划教育、咨询和解决方案，助力人们实现财务健康、资产增值、幸福生活和梦想达成的专业人士。